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3月5日SMM基本金属现货交易日评

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来源: 作者: 2019-06-10 06:03:51

3月5日SMM基本金属现货交易日评

SMM 3月5日讯: 铜:隔夜,市场氛围较为谨慎,投资者在等待今天中国两会公布2015年经济目标,操作谨慎,伦铜维持在亚洲金融市场交易时段波动,最终以平盘水平收报5835美元/吨。上午9时,中国十二届全国人大三次会议开幕,听取国务院总理李克强作政府工作报告,审查计划报告和预算报告。报告显示,着眼于保持中高速增长和迈向中高端水平“双目标”,坚持稳政策稳预期和促改革调结构“双结合”,打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”。国内生产总值增长7%左右。居民消费价格涨幅3%左右。城镇新增就业1000万人以上,城镇登记失业率4.5%以内。进出口增长6%左右。能耗强度下降3.1%以上。积极的财政政策要加力增效。今年拟安排财政赤字1.62万亿元,比去年增加2700亿元,赤字率从去年的2.1%提高到2.3%。稳健的货币政策要松紧适度。广义货币M2预期增长12%左右,在实际执行中,根据经济发展需要,也可以略高些。其中,经济增长预期7%左右,考虑了需要和可能,与全面建成小康社会目标相衔接,与经济总量扩大和结构升级的要求相适应,符合发展规律,符合客观实际。以这样的速度保持较长时期发展,实现现代化的物质基础就会更加雄厚。稳增长也是为了保就业,随着服务业比重上升、小微企业增多和经济体量增大,7%左右的速度可以实现比较充分的就业。各地要从实际出发,积极进取、挖掘潜力,努力争取更好结果。经济数据大多符合市场预期,安抚市场情绪。不过,日内美元维持强势,继续上攻高位96.286,令伦铜受抑运行在美元/吨之间窄幅波动。截止北京时间17:00,美元96.15,伦铜5854美元/吨。今晚美国将公布当周初请失业金人数以及1月耐用品订单月率、1月工厂订单月率。伦铜春节后库存连续剧增,昨天今天LME库存累计增加20975吨,库存总量达318375吨,伦铜走势压力趋重。 隔夜伦铜未有建树,沪期铜夜盘未见明显方向性走势,主力合约小幅高开于42580元/吨,但开盘即向下回测10日均线42300元/吨附近,受支撑后逐步企稳,低位测试42140元/吨,最终主力合约收报42340元/吨,下跌60元/吨,跌幅0.14%。仓量方面,主力合约夜盘持仓量增加9678手至337846手,成交量维持在18万手附近,成交较为清淡,多空操作表现谨慎。沪期铜日内维持在夜盘区间内波动,数次上刺42600元一线未果后,午后小幅回调至42400元一线附近运行,最终主力合约收报42500元/吨,上涨100元/吨,涨幅0.24%。仓量方面,主力合约成交量增加34622手,持仓量增加5472手,沪期铜技术面上方60日、5日均线有粘连迹象压力驱重,波动区间进一步收窄,短期继续维持区间波动。 现货市场,沪期铜平盘整理,波动区间有限,早间随着隔月月差转为正基差,持货商挺价意愿增强,现铜贴水逐步收窄,报贴水120元/吨至贴水20元/吨,平水铜成交价格42440元/吨-42560元/吨,升水铜成交价格42480元/吨-42600元/吨,中间商入市活跃度大幅增加,随着元宵假期部分下游逐步回归市场,日内市场交投出现改善,午间盘面小幅拉升,市场继续贴水收窄已无人响应,成交先扬后抑,贴水收窄趋势引导明显,但接货者仍做挣扎。午后沪期铜区间波动,隔月正基差维持在50元/吨左右,现铜贴水基本与午间相当,市场交投归于平静,主流报贴水80元/吨-贴水30元/吨,成交价在42500元/吨-42600元/吨,市场流通品牌较为单一,以进口货源居多,中间商活跃度有所下降。 铝:伦铝隔夜开1795美元/吨,美元指数强势上涨,创出新高,基本金属承压,加之市场数据喜忧参半,伦铝弱势震荡,尾盘收于1801.5美元/吨。今伦铝开1803.5美元/吨,早间震荡下行至1793.5美元/吨,今日李克强总理在政府工作报告中表示铁路投资不减,市场预计可能推动铝的需求,伦铝震荡上行,截止北京时间17点,伦铝收复跌幅,且上穿5日和10日均线,晚间关注美国上周首次失业人数,若数据表现较好,美元指数继续走高,伦铝或冲高回落,继续围绕1800美元整理。 沪期铝主力1505合约夜盘开12970元/吨,上探五日均线至13020元/吨后遇阻回落,其后震荡整理,最低至12940元/吨,收于12955元/吨。今早盘开盘初期,空头平仓盘增多,主力小幅反弹至万三附近,多头平仓增加,主力在五日均线下方窄幅震荡,尾盘收于12975元/吨,成交量减少16544手至27402手,持仓量减少3566手至121018手。两会期间,市场偏谨慎,平仓盘增加,多空围绕万三争夺加剧,且上方受制于多条均线压力下方前期平台支撑较强,料主力短期内仍以震荡为主。 沪期铝当月1503合约午前窄幅整理元/吨,上海地区主流成交价格集中于元/吨,贴水110至贴水100元/吨,贴水较昨小幅缩窄10元/吨,无锡地区主流成交集中元/吨,杭州地区主流成交元/吨。上海及无锡市场中流通品牌东方希望较多,贸易商反映出货难度较大,由于到货集中,库存消化速度仍然缓慢,整体市场虽然活跃,但仍以贸易商间串货为主。午后,当月在12900元/吨附近震荡,持货商出货积极性下降,贸易商接货热情不高,市场成交活跃度较早间有所下滑。 铅:隔夜伦铅成功站上1750美元/吨之上,突破5、10日均线,收1772美元/吨,涨1.34%,收得三连阳。今日中央政府工作报告出炉,对于GDP目标设定为7%似乎已在预期之中,但对于部分数据市场解读出现分歧,市场情绪谨慎期待后续消息传出,伦敦金属表现较淡静 ,伦铅开于1778美元/吨,后在1770美元/吨一线震荡,欧洲时段出现拉升,截止17:25,伦铅运行于1788美元/吨。 隔夜,沪期铅主力1505合约开于12215元/吨,高至12280元/吨,收于12225元/吨,涨50元/吨。今日沪期铅主力1505合约,盘间震荡整理于元/吨附近,终收于12205元/吨,涨30元/吨,涨幅0.25%。仓量方面,全日成交增1752手至4472手,持仓增2274手至14192手。从多空占比来看,空开占比较大,显示空方力量仍较大,上方暂承压于10日均线,料沪期铅主力1505合约弱势整理。 今驰宏12330元/吨左右,对沪期铅主力1505合约升水110元/吨,南方、成源报元/吨,恒邦元/吨,铁皮双燕12240元/吨。炼厂正常出货,今日恰逢元宵节,部分开工企业已于前期陆续少量采购,而有原料库存的下游在今日铅价上涨后采取观望态度,加之部分企业元宵节放假,故今日成交异常清淡。 锌:隔夜市场消息喜忧参半,加之美元走强,伦锌承压震荡。伦锌开于2032.5美元/吨,盘间波幅较大,震荡整理于美元/吨附近,终收2031.5美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.1%。今日伦锌开于2036美元/吨,亚洲交易时段维持窄幅震荡走势于区间美元/吨,进入欧盘后,伦锌跟随其他基本金属出现较大幅度反弹走势,截止16:45,伦锌报2039美元/吨,上涨7.5美元/吨,涨幅为0.37%。 隔夜,沪期锌主力1505合约开于15915元/吨,在空头的抛压下,盘间重心震荡下行并探低15780元/吨,尾盘收复部分跌势,收于15820元/吨,跌95元/吨,跌幅0.6%。今日沪期锌主力1505合约开于15830元/吨,空头再度占据市场主导,日内继续维持弱势震荡下行的走势,下方一度击穿15800元/吨整数关口至15780元/吨,最终收于15815元/吨,下跌100元/吨,跌幅为0.63%。量仓方面,成交量减13058手至102366手,持仓量增2906手至177074手。沪锌近期走势较为疲弱,上方各路均线持续压制,下降通道明显,多头信心不足,短期内弱势难改。 今日现锌成交僵持,0#锌主流成交元/吨,对沪期锌主力1505合约升水元/吨,沪期锌1504合约升水元/吨,1#锌成交元/吨附近。沪期锌主力1505合约弱势整理于元/吨,重心较昨日回落60元/吨附近,现锌疲弱升水为扩反降,收窄至元/吨。锌价连续下挫跌破万六,加重炼厂挺价情绪;下游整体尚未完全复工,加之已复工企业订单疲软,且锌价连续下跌加剧市场恐跌情绪,采兴差,市场货源主要流传于贸易商之间,下游贡献有限,整体成交较差。0#双燕、豫光成交元/吨对1505合约升水80元/吨附近,略听闻低价成交15940元/吨;0#秦锌、麒麟等普通品牌成交元/吨对1505合约升水元/吨;0#SMC、KZ成交元/吨对1505合约升水20元/吨附近;0#印度、荷兰等进口锌成交元/吨对1505合约平水附近。午后,沪期锌主力重心继续回落元/吨附近,0#现锌对主力月升水元/吨,持货商亦对后市信心趋弱,积极出货。 锡:今日伦锡开盘17950美元/吨,亚洲时段伦锡走势偏强震荡,今天李克强总理作政府工作报告,中国货币政策发出进入宽松周期信号。宏观政策消息修复了基本金属疲弱的基本面,构筑底部支撑,提振伦锡偏强震荡。欧美时段欧央行将会公布基准利率,欧洲央行行长德拉基还将举行发布会。在发布会上,德拉基很可能会宣布QE措施的更多细节,QE的部分细节将直接影响希腊政局等一系列影响欧洲经济问题解决。美国方面公布的当周初请失业金人数和工厂订单对于明日公布的非农数据也会有一定指引。鉴于美元持续高位运行,伦锡近期对于美元影响钝化,伦锡维持筑底偏强震荡,区间为美元/吨。 沪锡市场,今日现货主流价格为元/吨。部分贸易商低价贴水出货积极,但下游市场采购消极,部分企业处于休假状态整体需求较低。今日价金龙南山成交元/吨,云山成交为122500元/吨左右。云象天梯成交元/吨,云亨云锡元/吨部分贴水成交。现货价格下行空间有限。 镍:今日,国务院总理李克强今天在两会做政府报告时指出,铁路投资今年要保持在8000亿元以上,新投产里程8000公里以上,基建将继续拉动内需。而午后公布的德国1月工厂订单月率-3.9%虽好于前值的-4.2%,但大幅不及预期的-1%,显示欧元区经济虽开始逐渐复苏,但前路依然坎坷。今日伦镍亚盘时段,开盘报于13965美元/吨,受山东临沂停产镍铁产量减少刺激,伦镍勉强站上5日均线,之后一度在13950美元附近窄幅震荡,上涨乏力。进入欧洲时段,伦镍多头开始发力,成交活跃,伦镍迅速突破14000美元关口,向上冲击10日均线,最高摸至14100美元。技术指标KDJ在昨日大涨后表现拐头向上,短期内仍有向上修正行情,料今日伦镍将维持红盘,10日均线或将顺势突破。 沪市现货,SMM 1#电解镍元/吨,今日,现货价格修正反弹,价格上涨后,下游买货意愿大幅降低,几无成交,主流成交区间为元/吨,下午,现货升水较无锡不锈钢交易所1504合约继续升高,因低价贸易商惜售心态增加,而少量下游因上午未及时补货无奈下午少量采购,但总体上下游并未出现跟涨买盘,成交量较清淡,主流成交区间为元/吨。

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